Patio Comercial concretó exitosamente su debut en el mercado de capitales local, a través de la colocación de bonos por UF 2 millones (unos US$ 81 millones). Los recursos obtenidos serán utilizados por la Compañía para refinanciar su deuda de corto plazo y financiar su plan de expansión.
La emisión, que contó con la asesoría legal de MB Abogados y Carey, se llevó a cabo mediante la colocación de bonos de la serie C, a un plazo de 25 años con amortización bullet, a una tasa de 2,49%.
La clasificación de riesgo de los bonos es de A, otorgada por Feller-Rate e ICR. Además, la colocación contó con la asesoría de LarrainVial, Santander CIB e Itaú como agentes estructuradores y colocadores.
Por parte de MB Abogados participaron Carolina Menichetti, Sybil O´Reilly y Francisco Pinochet.